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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效👿🥬；房地产同比跌幅扩大，基建🤬🍌、制造业同比增速略有下降💝👙。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍎👛🍋。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中😠🥑🎒，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🎒🍌👙💝😈。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🍇，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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配置方面，短期金(jin)融搭台，成长(zhang)唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关(guan)注度回落后(hou)，仍是配置机会。

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