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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👢🤍🥥👗，融资资金有望延续净流入💟👝🍆🥑👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👞🍍🍈，7月资金面有望维持宽松🍄👗🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈👗🥭，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👄💛👿。资金需求端🍏，重要股东净减持规模扩大🍑🤬💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋👞🤬👜，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👿🥑💓。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于(yu)预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再(zai)融资(zi)。

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