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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度(du)有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)元上(shang)陞至1494億元。

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结合细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供需改善，面(mian)板价(jia)格小幅回暖，光(guang)学光电(dian)子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景(jing)气，中高端(duan)芯片需求旺(wang)盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务(wu)收入(ru)同比(bi)增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈(ying)利有望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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具體(tǐ)到今年而(er)言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉負至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能會(huì)(hui)有堦(jiē)段性迴(huí)(hui)落。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲(bei)观持仓(cang)；长期资金入(ru)市效果显现，保险增配(pei)权益，前期银(yin)行逆势(shi)上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升(sheng)了风险偏好。

2、参议院议事规则专家已否决(jue)两项针(zhen)对医疗补助支出的关键例外(wai)条款，这些条款专门为阿拉斯加州和夏(xia)威夷州(zhou)定制。此举(ju)可能让(rang)共(gong)和党人更难确保多数票通过唐纳(na)德・特朗(lang)普总统(tong)的全(quan)面国内(nei)政策法案，因(yin)为他们(men)在法案最(zui)终表决时最多只能失去三票。