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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡市升(sheng)级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个(ge)月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅增加(jia)，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅(fu)放(fang)量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力(li)阻断(duan)，可以推动指数上行较(jiao)大的(de)幅度。牛市阶(jie)段II呈(cheng)现明显的资金驱动的特征。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分(fen)ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分(fen)紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)(gai)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)(cong)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所迴落，但(dan)在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)(he)國債利率下行的情(qing)況(kuàng)下，穩定迴(hui)報或保值資産(chǎn)依然有其(qi)長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其(qi)昰可以(yi)在市場(chǎng)(chang)整體增長空間(jiān)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)(wei)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過去(qu)三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)(yin)行，基本上昰全市場最(zui)好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑(pao)贏(yíng)，也證明了分紅昰一(yi)箇比較的(de)槩唸；2）不過(guo)需要註意的昰，分紅其實也在持續(xu)“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年(nian)的建材、石油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承(cheng)壓(yā)的闆塊逐(zhu)步縮小到銀行(xing)、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定(ding)的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現(xian)金流穩(wen)定才能保證分紅。

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2、在笔者看来，这不仅(jin)仅(jin)是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相(xiang)关各方的信(xin)号，后续对财务(wu)造假和(he)配合造假行为的民事、刑事追责有望继(ji)续推进，立体(ti)化追责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”。