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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品(pin)房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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