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潘基(ji)文(wen)：我坚信，即使在一个分(fen)裂的世界(jie)中，气候行动(dong)仍然可(ke)以成为共同语言。大气层不承认国(guo)界，也不认(ren)同意识形态(tai)。在地缘政治紧张加剧的(de)时代，气候议程依然是至关(guan)重要的最后几个合作领域之一。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)與(yǔ)美元：美聯儲下(xia)半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)(chang)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美(mei)聯儲(chu)貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲(wei)偏響(xiǎng)應(ying)式貨幣政筴決(jue)筴思路(lu)，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)(ying)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對(dui)失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且(qie)接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景(jing)下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二爲貨(huo)幣政筴採(cǎi)取先髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)，在三季度末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)數下半年或延續震盪(dàng)(dang)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)或(huo)在 90-102。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖，成长价值或相对均衡。具体来说🥥👢🥿🧄，第一，从历史来看😡🥥😈，近十年7月市场风格相对均衡👝💕🍑💘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥥🍈😡🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏💯💝🥥👅。第三💛😡🍋🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑💯💗💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑👄。第四🥕，市场交易和增量资金层面🥑🍋，近期在以伊冲突缓和后👚🥔🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝、盈利能力🍇🍍💕、筹码分布、估值👡💔👛🥒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤍、机械（自动化设备）🎒🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🍈👝🍌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😈、计算机等🍄。赛道选择层面🤬🥝🍈👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💛💯🩳🍏。

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1、所以这里的错误有两种性质：（1）做了错(cuo)的事(shi)情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上(shang)犯了错误—这个不(bu)可避免，但可以(yi)通过学习改进。那个(ge)小偷犯的是(shi)第(di)一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

2、6月30日早盘，军工航空持续领涨🍊🍇🥥，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停🥑🍒👙，国睿科技大涨7%💘🍋，爱乐达涨超6%🧄🍌，航天彩虹🍈🥒👠、中航无人机涨超5%🍆👛，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿👘💞，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！