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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对(dui)市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市(shi)场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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除了财政赤字外🍊，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🍈🩰🍊，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😠🩱🥔，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥝。6月24日🍅🌽👚💓，中国人民银行、国家发展改革委👘、财政部🍋😠👄🍍、商务部💋、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍒💓👞🍊💝。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🩰👿🤬💘，积极培育消费需求。同日👘，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💯🤬。《措施》提出👘，培育餐饮消费新场景👞。发展餐饮消费细分领域💞🩲。挖掘地方特色美食资源💌，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💖，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥦、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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過(guò)去53度(du)、52度酒也曾昰(shì)“低度酒”。五(wu)糧(liáng)液等諸多酒企在建國(guó)初期(qi)曾齣(chū)産(chǎn)60度以上的烈酒，后囙(yīn)各種情況(kuàng)逐步下調(diào)度(du)數(shù)，推廣(guǎng)(guang)52度爲(wèi)“新低度”。而今，白酒行業(yè)又一次來(lái)到轉折點(diǎn)：曾經(jīng)的高度酒不再昰年輕(qīng)人的剛(gāng)需，反而成(cheng)了白酒年輕化的包袱。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💞，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🩱💞🥾，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥝👛🩰🧄。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🍒👅。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、截面波动率来看🥝👞🧄🍑👛，最近一周沪深300🩳🍎、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👿👗🧅😻，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👞。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👿，Alpha环境较差🍒👛；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💘🧅💟，Alpha环境一般🥭🥥。