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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭🍄👢💝，更优的策略是低位布局👢👢，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👢💘💞🩰🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍊、电池（固态电池主题）😈💛🥒🍏、电网设备💕🥦🥑👜、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💯😡🍌👙；而另一方面🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👝💕🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💓🩱😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🥔💞，以及近期明显涨价的存储🍓、小金属。

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华福证券分析认为🥭🍆🍌，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大💞，且主题型机会层出不穷🥾😈，发展军工航空或为未来重中之重🥬😈。

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据了解🩳，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🩱、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥑🥬🥭🩳，并引入中国钢研科技集团有限公司💕、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🩰，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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