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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已(yi)有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然(ran)。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后💓💘🍈🍇，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🍅💌，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作💋🥿🍊🍓，人称“用意念合成言语”。

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2、在货币政策(ce)基调上，2025年(nian)第二(er)季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下(xia)阶段货(huo)币政策主要思路方面，相(xiang)较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场(chang)运行情况，择(ze)机降准降息”的提法，2025年(nian)第(di)二季度例会删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”的表(biao)述。