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这家英国最(zui)大的宽(kuan)带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多(duo) 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称(cheng)，到 2020 年代末，公司将依(yi)赖规模大幅缩小的员工队伍和显著(zhu)降(jiang)低的成本基础。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确🍋👘👙🍋，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🥾💛🥾。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🍄。当前🥦🧅，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🩳🌽🍇🍓🩲，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）💯🩲🤬🍊，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案👢🍍🍋🥑。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强👝🥝，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🥒🍑😻。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🧄🩱，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍓，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💞🥦，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍑👝😈。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👠💟，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍉🥬，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍄💖🥬、4月两次降准🎒🧅🍏💝💞，3🌽🩳👠、5月两次降息；地产方面🥿🩲💕👞🧡，14年6月开始地方陆续放松限购政策💟🌽，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍍🎒💔。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥬👠，流动性宽松推动A股强势反弹👢🩰。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥾🩱，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥝👚；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍌🥾。2/15💞，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👛💌🍒😡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💝💝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥔👝💟🥑，后续要关注货币宽松的持续性💘🍅👠，即降准降息的节奏和力度。

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1、环球时报(bao)援引美国有(you)线电视(shi)新(xin)闻网6月15日报道，美国总统特朗(lang)普当天在“真实社交”网站发帖(tie)称，伊朗和以色列“将达成协议”暂停冲突。

2、具体板块配置上(shang)，AI推(tui)理算力及应(ying)用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外(wai)，港股长期投资(zi)价(jia)值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。