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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司(si)自有(you)产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公(gong)司将获(huo)得在除大中华(hua)区以外的全球范围内(nei)开发和商业化的独家权利。

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其三👄🍌，”借壳式BD“模式备受质疑👛🤍🥥💓。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资👜💔🥒。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境😡💗👿🤍🩳，又通过持股方式🍈，享受了资产的未来溢价。

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这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池🩰、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消(xiao)费(fei)领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红(hong)板块，通过AH溢价视角(jiao)考(kao)虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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1、美(mei)元走(zou)弱(ruo)，歐(ōu)元(yuan)強(qiáng)勁(jìn)。受地(di)緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)(huan)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)(duan)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金(jin)迴流推(tui)動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格(ge)层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。