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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预(yu)期(qi)有所升(sheng)温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位(wei)于85%附近（2020年至(zhi)今）。考虑(lv)到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸(zhu)如2024年1月流动性风险的概率相(xiang)对较小。