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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥒🌽，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥑👗🩰。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😻，待短期市场关注度回落后🍍，仍是配置机会🍊🍓。中期结构观点不变：A股重回结构牛👘🥔👝，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👗🎒😻🥕，黄金👙、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💖🥒。

2、从(cong)“两重(zhong)”建设的维度看，当下各方已(yi)紧锣密鼓地行动起来。各部门(men)精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足(zu)用好国家(jia)政策(ce)，高质(zhi)量做(zuo)好“两重”建设各项(xiang)工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长(zhang)期特(te)别国债(zhai)发行使用加快，“两重(zhong)”建设加快推进，基础设施投(tou)资平(ping)稳增长(zhang)。据国家统计(ji)局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础(chu)设施投(tou)资同比增长5.6%，增速(su)比全部投资高1.9个百分点；对全部(bu)投资增长的(de)贡献率为34.5%，比(bi)1月份至4月(yue)份提高1.9个百分点。