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6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞至1494億(yi)元。

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伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际(ji)原(yuan)子能机构的合作。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支(zhi)持(chi)消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了(le)一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放(fang)量，航(hang)空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置(zhi)行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备(bei)制造行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器(qi)具制造(zao)、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩(kuo)大。

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1、2、需求方面：随着美线抽(chou)调运力的回补(bu)，6月以来(lai)中国发往美(mei)国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反弹主(zhu)要来自积压订单，高运(yun)价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量(liang)因赶在豁免期限前(qian)清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中(zhong)后(hou)期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费品、纺(fang)织服装、食品饮料(liao)等行业仍处(chu)于(yu)被动补(bu)库阶(jie)段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长了补库时(shi)间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库(ku)需求，但是整体驱(qu)动有限。尽管(guan)我国汽车出口引领机电产(chan)品出口高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基(ji)数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美(mei)订单或转移海(hai)外生产，今年(nian)6-9月白电出口排(pai)产(chan)预计连续下滑，家电(dian)出口前景难言(yan)乐观。

2、大势上🥕，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现👚🥕、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断👜，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🥬🥭、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。