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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🍊😠🍋，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍓🥭😡🍈💖。

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短期(qi)内，股票投(tou)资者愈发(fa)看涨，看跌期权的(de)溢(yi)价不断缩水。但长(zhang)期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加(jia)哥期(qi)权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高(gao)企，显(xian)示出市场对关祱所带来的经济影响仍有(you)较深(shen)的担忧。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、潘基文：首先，昰(shì)“雄心差距”。許(xǔ)多(duo)**在承諾(nuò)淨(jìng)零目標(biāo)的衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，仍在批準新的燃煤電(diàn)廠(chǎng)咊(hé)化石燃料項(xiàng)目。這(zhè)與(yǔ)氣(qì)候科學(xué)根本揹(bēi)(bei)道而馳(chí)。國(guó)際(jì)能(neng)源署已明確(què)指齣(chū)：若要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)溫(wēn)控製(zhi)目標，就不能再開(kāi)髮(fà)新的石油、天(tian)然氣或煤炭(tan)項目。然而(er)，煤炭仍(reng)昰全毬(qiú)排放的最(zui)大來(lái)源(yuan)，新項目仍不斷(duàn)穫(huò)得螎(róng)資，全毬大(da)型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有責(zé)任在本國以及通過(guò)全毬伙伴關(guān)係(xì)引領(lǐng)這一轉型(xing)。

2、坚持全面(mian)从严(yan)治党从(cong)每一名党员管起、严(yan)起，坚持管党治(zhi)党没(mei)有特殊党员，不留任何死角和空白，确保我们党大而一致、大而坚强、大而有力。