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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👙、创新药💞💞🍆👛、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👅🍎💗；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💘；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👞👗👘，港股成交活跃👝，整体交易量在历史高位运行😻👗🍆。

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时间序列上(shang)来看，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数成(cheng)分股时间序列波动率环比(bi)上周上升，Alpha环(huan)境好(hao)转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍄👞，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍆🍑🩱😻🥬，看好港股央企建筑、保险👛💯🤍🥝、部分消费细分板块👄；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👅💓、有经营杠杆释放💖👅、技术壁垒较高的行业投资机会👙🥻🥕，看好港股互联网👡👢🍆、电子板块；三是全球通胀型资产🍄💘🥭🧄，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🤬🧡🥝🩰、黄金👝👝🩲、铜板块。

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近日，中办😈👠🥝、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库🩲💔🥾、河道及堤防🍇、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设🩱🍍，提升已建水库防洪能力，强化库容管理💌💟。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固🍑。推进大江大河干流堤防达标建设👄🍒，加快中小河流系统治理🥾👛🩳🎒，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设🥔，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理🥾🍑👠🍇，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理🩱👄。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力👠。

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1、（三）安全(quan)检查与交通安(an)排：市民须持参观(guan)票(piao)和个人身份证件(jian)，上午(wu)8时起位中环1号码头（中西区(qu)民(min)辉街(jie)32号）接(jie)受(shou)安(an)检，后搭乘驻香(xiang)港部队统(tong)一安(an)排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为(wei)上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山(shan)东舰返回(hui)中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可(ke)能视情调(diao)整。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率增加。