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然而，这些经(jing)济担忧尚未对投资(zi)者造成沉重打击。在科技和金融(rong)板块的强(qiang)劲(jin)表现引领下，市场持续走高(gao)，同时消费者信心回升，交易员们也在消(xiao)化贸(mao)易政策方面日益清晰的信息。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方(fang)麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外(wai)資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。

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展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行💖👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🍅👠，财政指数的发力和消费的韧性👛🍉🤬🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑💖👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💕🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🥬👞🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅😻👢💗。在流动性和增量资金方面🩰👛🍏💕，目前利率仍处于较低水平💔🥝🧄，资产荒趋势依然存在。上半年👗🍉🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🌽🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

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1、消息面上(shang)，OpenAI其营(ying)收规模与商用付费(fei)客户也持续呈现快速增长(zhang)，包(bao)括Oracle、Meta等(deng)互联网大厂资本开支投入预(yu)期上调，反映北美等海外市(shi)场AI扩张需求旺(wang)盛，**算(suan)力硬件(jian)出海方(fang)向持续站上风(feng)口。

2、田希(xi)蒙：受政策(ce)托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。