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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗(qi)下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京(jing)举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并(bing)对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了(le)升级(ji)。在模型(xing)性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关(guan)国际榜单中成绩领(ling)先(xian)，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服(fu)务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现(xian)了(le)迭(die)代更新。

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1、行业配置层面，今年以(yi)来(lai)多数线(xian)索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主(zhu)导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热(re)风险(xian)。

2、二季度消费服(fu)务行业盈利(li)在(zai)扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景气，相关(guan)领域盈利有望持续改(gai)善。