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6月27日👚，央行召开第二季度例会💞。从会议表述来看👿🩱😈💝🍅，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🎒👗🍍，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💔，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥝👞👿，充分释放政策效应”👜👝🌽🍇。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🎒，如果增量政策能够继续落地😻💓🍄🧅，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望后市🍑，随着关键点位突破🧡🎒，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长🥕💋👠🥒。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍇👠😡🍍，推动增量入市🍅🤍🍈。外部局势的缓和👗，更强化了内部确定性逻辑的延展👚🍎。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间💔。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👘👜🥑、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍇，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👘。市值风格上，本周综合🍄、通信行业大市值风格显著。

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1、⚑ 中观(guan)景气和(he)行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、本周市场各指数全面上涨🤍，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💘🥕👗💕，沪深300上涨1.95%😻💔💛🍇，中证500上涨3.98%🥭🧄👢👞🌽，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👝，北证50指数上涨6.84%。