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近期A股(gu)科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理(li)降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分(fen)资本离开(kai)美国(guo)避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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