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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍒🍍💓🩲👜，个股涨幅中位数达到8.5%🥻🥕😈🎒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💕🍉💖。量化私募🎒💯💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍋🥬。也就意味着💝🥔，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍑👛🍍，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🥦🍒💋，引发增量资金的正反馈💟👘😈，从而使得指数进一步的加速上涨💓🥾。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期(qi)能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、需(xu)求方面：预计下(xia)半年新增地方**专项债券发行进(jin)度有望加快，其中(zhong)包括(kuo)支持用于化(hua)债的特(te)殊(shu)新增专项债。但(dan)需(xu)要注意的是，偿债、清欠(qian)和土储等(deng)项目或挤压实(shi)际用(yong)于项目建设(she)的(de)资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下(xia)半年，南(nan)方雨季逐(zhu)渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南(nan)以及长三(san)角地区受梅雨季节影响(xiang)，需求维持清(qing)淡，北方地区项目施工陆(lu)续增多，对(dui)整体需求(qiu)有一(yi)定支撑。8-10月南北方赶工(gong)需求量增加，特别(bie)是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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2、需求：光伏(fu)搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘(zhi)，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有(you)機(jī)硅(gui)搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)(guo)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算(suan)量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)(chan)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工(gong)業(ye)硅(gui)用(yong)量(liang)約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比(bi)下滑45.3%，測(ce)算工業(ye)硅用(yong)量(liang)約74.7萬(wan)噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長(zhang)16.7%，預(yù)(yu)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬(wan)噸。1-5月(yue)工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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