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2025-08-16 20:24:45 作者：牛咏诗

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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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