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除了(le)财政赤字外，特朗普近来还持(chi)续抨击美联(lian)储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法(fa)，引发了外界对其可(ke)能提前提名一位美联储“影子(zi)主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）💘🥦🥒🍊，机构调研活动累计271场🩰🍍👛💋。从三地上市公司被调研次数来看💋🍉，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥔，北证上市公司累计被调研12次。

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展望2025年下半年😻👄，随着化工品供需格局改善💝，以及原油🥒🥾、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👝👘👚，有望迎来布局机会🍎。

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其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受(shou)質疑(yi)。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新(xin)公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上(shang)的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)(chuang)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交(jiao)易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未(wei)來(lái)溢價(jià)。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）👛。国窖1573是泸州老窖的核心产品，2024年国窖1573系列收入突破200亿元💗，占比近六成🤍🥦。泸州老窖管理层透露🥝👜👛，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁江山，也就是规模约100亿元🍓🍒。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉🩰👅💟，公司董事长刘淼表示🥿🩲🥔🥒，28度国窖1573已经研发成功🤬🤍💋，将适时投放市场👘。