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复(fu)盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根(gen)大通研(yan)报指出，业内专(zhuan)家预测CPO市场将在2027年开始显著增(zeng)长(zhang)，2028年市场(chang)规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿(yi)美元(yuan)。

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三季度前半(ban)段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一(yi)定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存(cun)在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成(cheng)壓(yā)製。 四季度美(mei)國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)(ceng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估(gu)值的支(zhi)撐。一方麵(mian)，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就(jiu)業(yè)下行壓(ya)力可能進(jìn)(jin)一步加大，竝(bing)推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期(qi)通脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國(guo)財(cái)(cai)年 預算截止期也昰“對等關(guan)稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)到期(qi)日，海外(wai)市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或(huo)先穩(wěn)后降(jiang)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍍🍋。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日🥑💛，南方区域电力市场转入连续结算试运行🍋👿👜，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🌽👜、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步👠🤬🍉🍅👄，取得重大标志性成果。

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1、本周市场在金融🍍、军工上涨助推下实现强势上涨🤍👄，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍓。从后半周市场表现来看💋👞，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、付倍佳：上半年💌💓🍄，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍈，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💘，难言泡沫化💛🍇🍇。