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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成(cheng)本（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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受近期国(guo)际油价回调影响，上周(zhou)油气主题ETF下跌。其中，标普(pu)油气主题ETF以(yi)及能源化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油(you)气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅(fu)回调。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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周思聪：上半(ban)年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估、南向资金大量流入(ru)，以及港股长期(qi)处于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内(nei)政策的(de)支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨态势(shi)。

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1、后续如何演绎💕👙🍒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💛；在进一步稳增长政策增量释放前🍏🍎👜🥑👘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍋👝🍇。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖💘，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠🩰，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🌽💓🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👅🥦🥔，更多采取观望🥝💕😻、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩲🍋🥭🩲。

2、澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受(shou)貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌以及全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能(neng)源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。