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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👚🥕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💖🥔💘🎒，ROE增速约为11%🍊😻。因此🧅🥔，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑👿🧄，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍅💟🍆。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。