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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下(xia)行，未来行业产能过剩的(de)压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带(dai)动(dong)，化工领域(yu)需求有望出现复苏。未(wei)来随着(zhe)我国宏观经济持续(xu)向(xiang)好，化工行业下游需求有望继续(xu)复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未(wei)来行业景气(qi)有望边际回暖。

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从历史来看🩳🍆，历年7月市场风格相对均衡🍓🍓👗，大盘风格略占优。具体来看🍆，风格方面🥔🍌，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍅🍆，并且跑赢万得全A的概率也是60%🧡🥔😠🍍。在主要宽基指数中👿💟👄，中证1000在6月占优的概率为60%👗🥿，但跑赢万得全A的概率仅20%😡🎒🤬。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)(jie)段II，徃(wǎng)徃昰基(ji)本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利(li)增(zeng)速(su)轉正竝(bìng)加(jia)速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進(jin)入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者(zhe)正反饋(kuì)。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍉👛🍍🍅，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🩲，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍌👠🎒🌽。中美关系阶段性缓和后💞，更需关注实际供需🍈。供应上电解铝净进口修正较多👡🤍，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🤬🥑，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🩲🥝。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥬💌👅🍏🥬。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🥑、交通运输（+45）、电网用铝（+75）😈💗🥻🩰、出口（-25）🧅，合计用铝增长 100 万吨💝🍅🥝👘，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象😈🧡🥝🍎，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、按2024年收入计👿，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商💗🍏💛🥾。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源💓，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。