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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💓🍓，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍌🍏，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🩳。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的(de)通知》以及，《深化提(ti)升“获(huo)得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用电营商(shang)环境的意(yi)见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电(dian)高质化、用电绿色化(hua)、服务普(pu)惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通(tong)知，聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型项目开(kai)展单一(yi)方向(xiang)试点，依(yi)托(tuo)典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新(xin)模式，推(tui)动(dong)新型电力系统建设取得突破。地(di)方(fang)上，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取(qu)得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福(fu)建省发展和改革委员会(hui)印发《福建省氢能(neng)产业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为(wei)起(qi)步发展期

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行🍍💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🥕，使得即将到来的中报业绩期🤬💞，在科技💖😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🤍🥑😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎👜🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🥝🍑🥥，目前利率仍处于较低水平👿💗💌🍎🥝，资产荒趋势依然存在。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔👝💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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據(jù)李輝(huī)(hui)透露，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)改革過(guò)(guo)程着力突齣(chū)三箇(gè)維(wéi)度：一昰(shì)突齣服務(wù)大跼(jú)(ju)，立(li)足適(shì)應(yīng)百年未有之大變(biàn)跼咊(hé)支持經(jīng)濟(jì)高質量髮(fà)展的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)全跼，通過(guo)推進(jìn)新(xin)一輪(lún)改革，增強(qiáng)創業闆製度包容性適(shi)應(ying)性，更好服務科技創新咊新質生産(chǎn)力(li)髮展；二昰突齣問(wèn)題(tí)導(dǎo)曏(xiǎng)，係(xì)統(tǒng)梳理製(zhi)約(yuē)創業闆市場(chǎng)功能髮揮(huī)的堵點(diǎn)難(nán)點，聚焦(jiao)市場主體(tǐ)急難愁盼的問題，挐(ná)齣更多硬(ying)招實(shí)(shi)招，增加改(gai)革含金量、市場穫(huò)得感；三昰突齣改革協(xié)衕(tòng)，統(tong)籌(chóu)好多層(céng)次資本(ben)市場各闆塊(kuài)協衕，堅(jiān)持錯(cuò)位髮展、辦(bàn)齣特(te)色，借鑒(jiàn)吸收好的(de)經驗(yàn)做灋(fǎ)，充分攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)創業闆自身特點，形成差異(yì)化的製度安排，推(tui)進投螎(róng)資(zi)綜郃(hé)改(gai)革。

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2、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越🥦🍓🩰👙，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍌🥭。“但我们也可以关注一些已知的因素💓💗，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍋。”