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对于当前市场上许(xu)多新(xin)兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即(ji)将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一(yi)定压力。但随着上市公司整体业绩预(yu)告和业绩披露(lu)阶段结束(shu)，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对(dui)新产业趋势板块的压力将(jiang)有所减轻，有利于相(xiang)关股票的表现。

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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的(de)回报预期低于成本，即(ji)私人部门面(mian)临的融(rong)资(zi)成本与(yu)回(hui)报依然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单(dan)纯降(jiang)低成本（利率已经(jing)很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出(chu)发(fa)，不难理解去年9月底以来市(shi)场表现(xian)的脉络：一方面(mian)，市场之所(suo)以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面(mian)，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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