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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥔🍎。从目前美国对关税的态度来看🤍🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥝，目前仍处在谈判关键期🎒🍎🥾，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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类似情况在富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额🧄👡🍓、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样上演🧡👝，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布。

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基金申购几乎没有太大变化，尽(jin)管也有客户开始申(shen)购(gou)基(ji)金，但是由于接近扭亏阻(zu)力(li)位时，基金赎回压力较大(da)，总的来(lai)看，在阶段I，基金净流入规模会非(fei)常有限。

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从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实(shi)施“两新”政(zheng)策，效果不断(duan)显现，尤其是稳投(tou)资、扩消费、促转型(xing)、惠民生的关键作用(yong)进一步凸显。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、由于每年例如业(ye)绩(ji)预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额(e)收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁(tie)等。