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新兴市场(chang)：边际向上，但(dan)整体(ti)绝对表现可能(neng)有限，仍需要(yao)进行区域选择。利好因素包括(kuo)：（1）政策方面，政策利率或将(jiang)继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸(mao)易层(ceng)面(mian)最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市(shi)场也能(neng)受益于(yu)全球资金配置的再平衡。挑战方面(mian)，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好(hao)的改善有限（新兴市场在风(feng)险偏好(hao)较(jiao)高的环境(jing)下更为受益）；二(er)是美债利率仍在较高水平。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🩲🧡🥔🩰。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🧡，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💖🥻👞😻、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🌽🥝💋。虽然政策效果传导需要时间🍏💌，消费场景受限导致行业短期仍然承压👠，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥻🩲。另一方面，经过前期的调整🍋，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👗👝👡。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍌，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥝🍇，核心资产泡沫破灭🥝😈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😠🥝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥒👅🥭、化工🤍🧡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👅💖，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤬👅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍑，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥻🥑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💔👄。此外💗🥝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👝🥦🥿。