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🏮行业配置层面🍇，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞😡🧡，分别以25/3/20👗👞👗、25/6/12为界🍏👝👿💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👛👠👅🍊。以月度-季度维度的轮动视角看🥻💝🩳😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩲🩱💝💗😻、风电🩲😻、游戏已陆续兑现外👙👢🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥕🎒👜🥬、工业金属🥿🧄🧡、啤酒等板块的轮动机会🤍💗🤬；而另一方面💘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞💔🍒👿，结合估值🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖👠🍉🥬。

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脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式🩳、侵入式💓🩲。目前🍋🥒，国内企业多采用非侵入式方案🥿，以降低技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚🎒🩰、创新企业云集👞🥝🍈🩲、产业链条完备，具备显著先发优势💕🍄。

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今年早些时候💔💟🥿，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🍅👝💯，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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盈利方面🥻，5月工业企业盈利同比增速转负💞，主要受内外需求不足🥥🩱、价格拖累等因素影响🍋💖🥻👿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥾🤬🥻🥾🩲、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍌🥾🥿，TMT制造业同比增幅扩大🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🎒👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥿🥥🩱，半导体、光学光电子🌽🧡👢💓、消费电子🍏🩲、运营商🍏🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🧅👅，算力租赁订单持续落地🍈🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠💛👝，中报盈利或有改善，如汽车🍊🥦、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄🥬👘🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品💋、农副产品、家电😻👚🩰、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🥾💯，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善。

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1、浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于(yu)2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份(fen)有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩(hao)鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市(shi)輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)(cha)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，公司前五大股東(dōng)(dong)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興(xing)通(tong)訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理(li)郃伙企業(ye)（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資(zi)郃伙企業（有限郃(he)伙）以及中國(guó)互(hu)聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃伙）。

2、展望后市👛，上证在突破前期高点3439点以后🩰，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👘，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍈🎒，作为本轮行情的“棋眼”👿，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍋💟，军工💖、计算机🥿、传媒、电子👞、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💔💝🍑😡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👅，并在途中调整中以日线模式适当增配👿💋。