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行业层面👢，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍄🎒🥝🥾、光学光电子🌽、消费电子🍊🍊🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓🌽👗🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💝💝👙🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促🍊🩱🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌、农副产品🥦、家电🩱😈👠💕、家具🥒👞👢🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；此外贵金属、燃气、电力🍆、农化制品🍌🩳🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥒，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💔🍊🌽。不过相比今年3月🥝🍑💗，预期年内不降息的官员人数增加了3人👠，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👜👜🥦。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🥕💝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍒🍎🥔💛，以及通胀下降💯🤬💝，正确的做法就是保持现状🍇💔，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金😠👗🍎😠。经初步测算👛，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的 10 到 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外 20 箇重要的貿易(yi)關(guān)係(xì)(xi) —— 那(na)麼(me)(me)我認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完(wan)成所有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)(ye)頻(pín)道錶(biǎo)示。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍏、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍑、黄金首饰👙🥿、国潮品牌等；三是高股息资产🍅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍄；四是事件驱动型的投资机会💝，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💌👛，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👘👅🥬，建议适度进行逆向布局🩱🍆。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🥕💓🩱👗，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🎒。消息面上，摩根大通研报指出🍈，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💘🌽🥾，2028年市场规模将超过10亿美元👠，并在2030年突破50亿美元。