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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、劳动力市场降(jiang)温的迹象成为围绕美联储政策争论(lun)的关键部(bu)分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目(mu)。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数(shu)增加11.6万(wan)，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至(zhi)4.3%。