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2、基本(ben)面。铜精(jing)矿方面，国(guo)内TC报价降至(zhi)历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水(shui)平，国内铜精矿供给偏(pian)紧(jin)张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支(zhi)撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比(bi)增加(jia)12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力(li)维系在高位(wei)，二季度的下游需求在(zai)电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持(chi)续亏损且出口窗口阶段性(xing)打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特(te)征。显性(xing)库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万(wan)吨，其(qi)中LME库存下降17.55万吨(dun)至9.59万吨，Comex库存(cun)增加9.8万吨至18.4万吨；国内(nei)精炼(lian)铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万(wan)吨，保税区库存增加(jia)4.24万吨至6.43万吨。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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