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主(zhu)营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司(si)拟通过(guo)发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购(gou)买其合计持有的中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不超过35名符(fu)合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易(yi)，公(gong)司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等(deng)特种工艺(yi)代(dai)工领(ling)域的生产制造能力，构建“数字芯片(pian)设计+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动体(ti)系。本次(ci)交易预计构成重大资产重组。

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本周上证50🥑👚、沪深300🩰、中证500🥭👄👡🍅、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降💝💛👚。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🥾🥦🍆。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的👠🧅，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全👚、环保🩰👿👜、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度🥭🥭🥾，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🎒🍌👝。

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1、1🍇💋🍌、宏观👡🧄。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤍。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🧅🤬，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👢🩲，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍇，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍋🎒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥥😻👞🍆，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍓，关注美国232调查结果出台后美铜表现💔💋；二是🍒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍌💋，美国滞涨风险不能排除💯，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍇💌，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🌽，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍓👄，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🎒👝🍍🧄，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💕🩳💌🍎。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👘🩳🧄💞，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力😈💕🎒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👡🥭💛💯🍊。

2、配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)(chu)于第二輪高低切(qie)週(zhou)期中。