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4、策略(lve)观点：下半(ban)年原油成本端波(bo)动仍(reng)将影响高、低硫燃料油绝对价格，高(gao)硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及(ji)炼化需求回(hui)升，预计未来(lai)几(ji)个月(yue)高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中(zhong)期供需压力下建议(yi)考虑逢高做空高(gao)硫裂解价差；而国内(nei)低硫供应维持充足(zu)，低硫(liu)燃料油内外价(jia)差预(yu)计延续低位。

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4🥒💖🧅😈、国家统计局公布数据显示，2025年一季度👗🥥🎒😡，生猪出栏19476万头🥾🥝🍏💌，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%💝🧄。从公布的数据来看🥻👅🌽🤬💓，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因。

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1、沪深(shen)300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。