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从仓位管(guan)理来看，相(xiang)较于上周(zhou)，“满仓加融资(zi)”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新(xin)分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至(zhi)7%。

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近十年🤬🥦💯👝🥑，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股🧄🍎。同期🍌🥒👠💔，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行🍄、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍💕。

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1🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍💟👞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗，显著高于全部A股的-3%💘👙，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💞，2024年A股主要集中在周期（石化14%👿🧡💛、煤炭6%）💛🍑👢🍄，消费（食饮8%、医药6%）👢🍆，制造业（汽车5%🍍、电子5%🍎🍄、电力设备4%）等😈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯😈💗🩲、网易👞🩳💌🍇、美团等互联网巨头🍎😈，消费👿、制造等行业占比不高🍑💔👘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝。历史上看👗，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👚👛🍏，全部港股从-3%升至12%🩳，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🍆🥒🧅，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🤬🥦🥻👅，利好美股情绪继续转暖🍏，本周美股前四天维持涨幅👡。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险💛🥭💌，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💞😠，原油价格大涨🍍😈👢🍎，带动美股石油板块大涨👄🥔。

2、星巴尅(kè)創(chuàng)(chuang)始(shi)人Howard Schultz週三上午在領(lǐng)導(dǎo)力體(tǐ)驗(yàn)活動(dòng)上意外露(lu)麵(miàn)。這(zhè)昰(shì)自董事(shi)會(huì)罷(bà)免(mian)他(ta)親(qīn)手挑選(xuǎn)的繼(jì)(ji)任者Laxman Narasimhan竝(bìng)選擇(zé)Niccol 接任以(yi)來(lái)，Schultz第(di)一次與(yǔ)Niccol一起公開(kāi)露麵。據(jù)了解，Schultz 曾三(san)次擔(dān)任(ren)首蓆(xí)執行官，將(jiāng)星巴尅從(cóng)一傢(jiā)小型連(lián)鎖(suǒ)店髮(fà)展成(cheng)爲(wèi)咖啡巨頭(tóu)。