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本次舰艇开放活动🧅💖🍅，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👛，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时👡🥔、15时🩲😈、20时开始预约🎒🥾，约满即止🍈。

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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金驱(qu)动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的(de)大级别行情无一不是依靠(kao)这种正反馈机制。

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“这么说吧，如果他真(zhen)的当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特(te)朗普在周日播出的福克斯新(xin)闻对玛丽(li)亚・巴蒂罗莫的采访中(zhong)称(cheng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報(bao)業(ye)績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善(shan)。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货(huo)币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根(gen)据(ju)国内外(wai)经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保(bao)持流动性充(chong)裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放(fang)力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制，发(fa)挥(hui)市场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率政策执行和监督。推动社(she)会综合(he)融资(zi)成本(ben)下(xia)降。从宏观审慎的(de)角度观(guan)察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均衡(heng)水平(ping)上的基本稳定(ding)。