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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速😠🩱，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💖。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🤬🍅，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💝，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💯🤬。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩰🧅，结合铜矿企业的产量指引🩰🍈🥒，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💓🥑🥑🍆，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年(nian)至2027年叠加，构(gou)成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度(du)强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年(nian)二季(ji)度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、“相比基民(min)，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝(jue)对收益，因此(ci)在进行权益(yi)投资(zi)时，理财公司需具备精准的(de)择时能(neng)力，密切关注(zhu)指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要(yao)注重回撤控制，这包括在资产估值达到高(gao)位时及时止盈(ying)，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通(tong)过分散持股降低风险。通(tong)常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基(ji)金。”兴银理财首席权益投资(zi)官蒲延杰对《证券日(ri)报》记者表示。

2、由于库(ku)存指向仍相对(dui)悲(bei)观，油价下半年存(cun)在中枢继续(xu)下移的(de)压力，累库(ku)预期的结束主要寄希望(wang)于供应端产生实质性(xing)的减量预期(qi)，这可能来源(yuan)于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期，地缘因素(su)导(dao)致伊朗等国出现产量(liang)或出口(kou)的减少，或更低(di)的油价驱动(dong)页岩油大幅减产。以上因素没出现(xian)时，油价尚难言(yan)底部，建议延续反弹空配的思路(lu)。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻(qing)重(zhong)油价差有望重新走(zou)扩，逢低做扩(kuo) WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中东(dong)原油相(xiang)对弱势的预期下亦存在做缩机会。