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两款豆包语音大模型上新。语音正在成(cheng)为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业(ye)已使用豆包语音大模型提升(sheng)产品(pin)创新体(ti)验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山(shan)方舟，对企业客户开放使用(yong)。该(gai)模型支持自(zi)然语言高(gao)级指令控(kong)制，具备(bei)唱歌表演(yan)、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气、用语、思考方式等拟人感大(da)幅提升，能随时打断与主动(dong)搭话。其中，豆(dou)包语音可以在多地方言之间自由切换(huan)，真实程度大幅提升，此外，火(huo)山引(yin)擎还发布了豆(dou)包(bao)·语(yu)音播客(ke)模型。只需输入一句话、网页(ye)链接、长文本或文档，语音(yin)播客模型即可快速搜索学习(xi)，生成播客脚本后创作(zuo)出来；模(mo)型(xing)可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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4、需求：2025年(nian)1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年(nian)同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一(yi)方面在于下游(you)浮法玻璃产能下降(jiang)、光伏玻璃堵窑等现象(xiang)压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料(liao)纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减(jian)产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍(reng)将受(shou)到压制。

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田希蒙：预计港股在政策托底🧡🌽💘、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥕，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍏🍌、医药等成长板块仍具修复空间💯。

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6月(yue)份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)(mian)，6月鋼(gang)材(cai)成交量環(huan)比下(xia)行，重(zhong)點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫存上行，主(zhu)要鋼(gang)材品種庫(ku)存均下行。煤炭(tan)方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇(huang)島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👄💗👄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥬🍇🩱😡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍅，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍅👙👙🥕，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💝，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍌。

2、后续如何演绎😠？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💋🧅🍋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍎🍆🥦🥬。战略上我们保持看多👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌🥭💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍒🍈，更多采取观望、被动跟随策略🍑🥒，而非主动流入🧡💗🍉；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。