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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在(zai)结构(gou)性机遇。AI硬件产业需求高景气(qi)，计算芯片有望加速(su)放量的背景下，我(wo)们认为AI芯片需求将驱(qu)动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放量(liang)，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业(ye)链已(yi)成(cheng)熟，我们预计2026年需求将持(chi)续(xu)，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇(yu)。

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