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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格(ge)跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景(jing)氣有底部(bu)迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🍑🤍，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关(guan)政策(ce)延续发力(li)，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高(gao)质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论(lun)坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药(yao)生(sheng)物(wu)等(deng)持(chi)续发布。

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1、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)(zhan)比(bi)爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利(li)率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億(yi)元，其(qi)中海外項(xiàng)目訂單金(jin)額2.15億(yi)元。

2、此前，Meta 决定推迟(chi)其大型人工智能(neng)模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于担心(xin)该模型相较(jiao)于之前的版本升级不够显著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候(hou)。