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三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公司收到(dao)间接控股股东福建冶金(jin)通知，福建省国资(zi)委已出具《关于组建福建省(sheng)工业控(kong)股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将(jiang)福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工(gong)业控股集团有限公(gong)司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🍋。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🍄，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性💖，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软💞🍌👡👿🤬，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注💋🍈🍆。”

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此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不(bu)陌生，其曾(ceng)昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)投入(ru)約(yuē)5777萬(wàn)元(yuan)，最終持股53%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒👢🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊🍈💋。第二，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄🥕🩰💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈🍑👠💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞👢。行业选择层面💓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥑😡、库存阶段👅👢👗💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🩳。结合中观景气、盈利能力🧄💗🩱🥝、筹码分布👠🍎🍇、估值、交易🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度💌💝🍒，本期推荐关注电子（半导体）🩲🍆👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾、有色金属（工业金属🩳、贵金属👄、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👘、非银金融💯、国防军工、创新药。

2、美国5月核心PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。