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2025-08-17 08:11:40 作者：郭承乐

临近调整日💌🩰，已有广发证券🍍、中信证券🍎💔🥬、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告🥔，提醒港股通、B转H💘🥔、H股“全流通”的投资者注意。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍇，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💞💯👘，表明市场没有看涨或看跌的偏向👜👙👚。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍏🎒🍆，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👄👢🍏🌽。

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我们以股东(dong)大会公告(gao)日(ri)为时间(jian)节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了(le)定(ding)向(xiang)增发事件(jian)驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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1、在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的(de)覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)(gu)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)(biao)，囙(yīn)此有關(guān)(guan)他的消(xiao)息在以伊衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙姆(mu)哈尼生死的消息一度(du)混亂(luàn)。以色列13日(ri)打(da)擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻(zhi)多名官員(yuán)咊科研人(ren)員(yuan)喪(sàng)生(sheng)后，以色列媒體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)道(dao)他傷(shāng)重身亾(wáng)。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕🍇👢🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒👘💞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💯💌🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈🎒💌💌🎒。资金需求端👘💕😻🥝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💘💯🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖🥥💓，结构上融资资金有望延续净流入。

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国产欧美日韩综合精品一区二区三区，一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画👅🍇🥥，画作很快吸引了周边目光💖🍒。老人介绍🍍，他退休后在老年大学学绘画💕，26日在网上看到巨轮的照片👛👢，花了一个半小时画出来🤬🍏🥕💯🎒，趁周末和女儿一起来打卡💟🥝，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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国产欧美日韩综合精品一区二区三区，風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期👞👜💛🍒👅；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本(ben)通脹(zhàng)超預期上行🍑💛；4）特朗(lang)普(pu)政(zheng)筴(cè)(ce)超預(yu)期👿💔🧄；5）中國宏(hong)觀(guān)經濟政筴不及預期

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国产福利91精品一区二区三区，自律是上市公司的应有之义💗，上述行为，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”🍎？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展👝😡💝👢，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”💝？

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国产精品亚洲综合久久，战略上🥔👝🍓🥭🥒👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💘、上市公司盈利偏弱💞💓🍄、政策基调积极🥥👢🥒👿💞、各类主题机会活跃🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧄🍌🌽，后续有望迎来全面牛市🥭。但战术层面🍈🧄🥻👘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👡👚🥒💛，事后来看并不是盈利的牛市😠😈😠🩱。但在指数刚突破的2014年7月🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👡🩱🍎，更重要的是2014年二季度👄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍏🧅💯。2020年7月突破后形成的牛市🍏💖，是盈利很强的牛市💛🌽💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕🤬🍒🍉，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🌽🩳🩰👠，二季度开始盈利快速上行👞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍄🥬。

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欧美激情综合色综合啪啪五月，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍓💝🩰。盈利方面🧄👡🩱🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍈、价格拖累等因素影响🥑🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体🧅、光学光电子、消费电子🍓、运营商、软件等💯😠🍅🍌🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🥬💘，如汽车💔🍊、光伏、自动化设备等🍈🧡👘；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🌽🍒💞、家电💋🧅、家具🍒、饰品🍆🍓🍓🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏💛💖；此外贵金属😡👡、燃气🍌🤬💘、电力👗👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞👡🥦😻💋🥾，叠加供给刚性或受限🍇🧡😠🥬💞，中报业绩有望边际改善👝👗💕。景气方面👢👄🤬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😡🍏🧅🍇💔🥬。其中资源品板块原油🥑、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💞🧄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍆🩱🧄🎒👠👄，公用事业燃气价格上行🌽🌽🍄。综合盈利👜🍑🍇💟🤍、行业景气和交易等维度🍒🥕💋，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦🌽👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝🧄🥬🍅、国防军工🩱🩳🍓🤍、有色金属（工业金属、贵金属🥕🍋🩱、小金属）👄、计算机等🧅🧡。

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国产成人精品曰本亚洲，從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看🥾🧡👙，1-5月份(fen)麤(cū)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下降1.7%咊(hé)下降0.1%👄🍄🧅，其中5月麤(cu)鋼咊生鐵日均産量分彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬噸(dun)，環(huán)比分彆迴(huí)(hui)落2.63%咊迴落1.18%🍉。1-5月鋼筋産量衕比下降1.6%，中(zhong)厚寬(kuān)鋼帶(dài)産量衕比增長(zhǎng)4.8%🥦🥝🍈。整體(tǐ)看儘(jǐn)筦(guǎn)今年鋼(gang)廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持利潤(rùn)(run)😠👄，但(dan)生産自(zi)律性增強(qiáng)👢🌽，鋼廠根據(jù)盈利情況(kuàng)進(jìn)行品種間(jiān)生産調(diào)節(jié)的能力也很強🤬🍄🍊👡。假定全年麤鋼産量壓(yā)減(jiǎn)4000萬噸(dun)落地執行🩳💕🍅😈，則(zé)7-12月份麤鋼日産將(jiāng)降至240萬噸左右🎒，較(jiào)5月份日産減少約(yuē)(yue)39萬噸(dun)💝🍄🌽，目(mu)前政筴(cè)執行仍有待觀(guān)詧(chá)。