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从历史来看，历年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其优(you)于小(xiao)盘风格的概率为(wei)60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。

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本周IF当月合约上涨2.34%🌽🍅👚，收于3892，收盘基差-0.76%🍄；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🥬，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827💔👄🩲🍋，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2💘💟🥾，收盘基差-0.74%。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍💕💋。更值得一提的是🥕🍌🍅，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🥔🍇🥻🥒💔，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績(ji)改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

2、配(pei)置层面，短期把握成长(zhang)方向内(nei)部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来(lai)主线(xian)行情(qing)，需重点关注(zhu)明(ming)年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受(shou)益于低利率环境(jing)的创新药及优质新消费公司。