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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👅，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👚💞🎒，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💖，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👙👛，偏乐观的假设下🥕🥔👿，短期钢企暂无大幅减产的预期👡🥿🩰，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🎒，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👚。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥕🍏🩲。四季度随着铁水产量季节性下降🩲，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👜🍏，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥝💌💘👛🧅，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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阶段(duan)I结束(shu)往往是触达了关键的前期成(cheng)本密集(ji)成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反(fan)弹(dan)“解套”后，会形成(cheng)比较大(da)的止盈的抛售。从(cong)而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调(diao)整。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进🍎🍉。”***总书记的话坚定而有力。