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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🥦🧅🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🩰🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👝😈🍉，但是预计在积极财政政策的支持下💌🥾🍒🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍🧅👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍒🥑🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🍈🍎，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍋😻👙、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩱💯💛🍇👠，中游制造领域工程机械销售放缓💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍉🥬💛。

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操作层(ceng)面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的(de)主要(yao)来源之一。

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減(jiǎn)(jian)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日(ri)。減(jian)持價(jià)格根據(jù)二(er)級(jí)(ji)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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1、“第一要看船往哪里开🍓🍈，第二看船上的同伴是谁”😡，小鹏汽车的经历是 “背书”🥦，也是顾虑。陈碧峰答应了，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好，“我们是两套话语体系”。何涛、矫青春创造机会💝，抽几支烟、喝几瓶酒，和团队多沟通🍄。称呼上也别叫 “总”，油腻，叫名字或英文名🍒🍊🍈💓。

2、另外，我從(cóng)來(lái)不認(rèn)爲(wèi)自己介入過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或高科技什麼(me)的。互(hu)聯網或(huo)所謂(wèi)的高科技都隻昰(shì)工具而已，就像噹(dāng)年(nian)的鐵(tiě)路、公路、高速(su)公路、航空等等一樣(yàng)。（2010-10-22）