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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历(li)了两轮上涨：第(di)一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下(xia)，港股于4月7日跳空低(di)开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积(ji)极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反(fan)弹。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的(de)药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式推广，而不是传统意义上(shang)的BD，其中可能(neng)存在(zai)风险(xian)。NewCo模式优化了创新药资产与资金(jin)匹配的流程，融合了资产交易和股(gu)权(quan)交易，即BD+融资。这种方式既通(tong)过首付款(kuan)缓解了创新药企的资金困境(jing)，又(you)通过持股(gu)方式，享受了资产(chan)的未来溢价。

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2、本周公募(mu)调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益(yi)。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪(zong)策略相对中(zhong)证800获得超(chao)额收益0.79%。