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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💌🥕🥦。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👛🍏。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👡🍉👢，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍆💯👚。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💟，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👝👚🥝，为自3月以来连续第4个月超额续作🍉。央行继续通过逆回购💓👄、MLF🧅🥕🍈、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍇🩳💘，主动呵护流动性的意愿较强🥕🍑👠，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍒👿🍓👙，货币政策宽松环境有望继续维持👅，7月资金面有望继续维持宽松。

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6月27日上午，南充市髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)(shuang)方，也都明確(què)(que)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)(guo)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事(shi)人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚👢，总需求增速结束三年低迷和下行🌽🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓💋🩱🥕💯。据估算🥾💛🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍆🤬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝💌🩱🥒，是重要的选股方向

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1、对于当(dang)前市场上许多新(xin)兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告(gao)和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真(zhen)空期，届时(shi)投资者对新产业趋势板块(kuai)的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、6月25日💋💝🍌🌽，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股💓，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元🥦👿👅👡。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。